数字化办公争夺战在2019年底打响了。

　　继阿里、腾讯之后，华为也开始进军办公平台市场。2019年12月26日，华为在京发布智能工作平台Welink。

　　2019年，阿里和腾讯在数字化办公领域动作频频。阿里钉钉不但在产品上快速迭代，而且通过资本投资和并购策略，继续拓展钉钉上的功能服务模块。腾讯方面，腾讯文档、企业微信、腾讯云也连连发起攻势。

　　过去一年，北美的SaaS市场几乎处于井喷的状态，协同办公SaaS公司Slack、视频会议SaaS公司Zoom等纷纷上市，微软Teams等都在蓬勃高速发展。此次华为的入局，对国内数字化办公市场的发展趋势及竞争格局，会产生怎样的影响?

　　华为转型

　　据华为统计，目前Welink全球华为用户达到19.5万，日活率为99.8%，日联接量超过1200万次，联接团队52万个，联接白板1.4万块，联接业务700余项，联接知识21亿次/年。全球华为员工整体协作效率提升30%，工作满意度达到90分以上，App交付周期从“90天”改善至“7天”。

　　“华为云Welink源自华为全球化的数字化转型实践，是更懂企业的智能工作平台，具备智能高效、安全可靠、开放共赢三大核心优势，为政企开启数字化办公智能新体验，助力实现数字化转型。”华为云副总裁、联接与协同业务总裁薛浩表示。

　　该产品主要提供企业的协同办公服务，包含联接团队，支撑团队通讯录、即时通讯、会议、保密通讯、云盘、文档处理等;联接业务，日程待办、考勤打卡、审批、公告、差旅等;联接设备，联接各类智能终端，智能协作大屏、一体化会议终端、智能摄像机、云打印机、智能考勤机等;联接知识，沉淀企业智力资产，知识图谱、智能语音助手、智能搜索与推荐等。

　　华为有19万员工，业务遍布全球170多个国家，全球办公点多达1023个，业务横跨运营商、政企和消费者三大领域，面对自身庞大的架构和繁杂的业务体系，华为迫切需要寻求一款能够支撑公司有效增长和全球化运作的智能工作平台。

　　早在2017年1月，WeLink 1.0在华为上线，提供会议、消息、邮件、待办审批、知识共享各种功能，连接了华为内部的业务服务、公共服务、知识服务等，结束了华为此前多个烟囱式移动APP并行的局面。

　　在商业模式上，薛浩介绍，华为WeLink分为基础服务和增值服务，通过WeLink应用市场和华为云严选市场，提供持续更新的各类企业应用和智能硬件，助力企业数字化升级。另外，华为向政府或大型企业提供WeLink的集成、定制开发等，同时对外提供配套硬件。

　　在发布会当天，华为云Welink生态联盟也正式成立，华为方面表示，WeLink将保持中立，不与伙伴争利，携手伙伴共建繁荣生态。

　　首批加入生态联盟的伙伴包括金山办公、喜马拉雅、中软国际、致远互联、罗技、华为商旅、红圈营销、合思费控、Coremail论客、芯盾集团、目睹直播、视源股份、为知笔记等。

　　巨头激战

　　随着华为的入局，国内数字化办公市场三足鼎立局面将形成。

　　12月23日，腾讯微信事业群副总裁黄铁鸣宣布，企业微信已服务的企业数有250万家，活跃用户数达6000万，覆盖了包括医药、银行等在内的50多个行业，包括超80%的中国500强企业。

　　同时，企业微信推出3.0版本，意在加强线下零售企业的客户沉淀和运营，新增“客户朋友圈”、“百人群聊”等功能。企业微信3.0还打通了小程序和微信支付。

　　企业微信1.0版本发布于2016年4月，除了具有类似微信的聊天功能，还集成了公费电话和邮件功能，被定位是办公沟通工具。

　　在微信创始人张小龙看来，企业微信“未来尝试的方向为人就是服务，即用户通过微信可以直接找到给自己做服务的人，这是效的方式。”

　　2018年4月，企业微信和微信打通。企业微信目前已有21000个第三方合作伙伴，接入超470万个系统。

　　在华为发布WeLink的前，腾讯云刚推出视频会议SaaS服务，可通过手机、电脑、微信小程序等打开即用。多终端设备可同步议程记录，会议中一键开启录制，视频自动加密储存到专用云空间，可随时回顾会议记录。此外，在保证商务内容的安全性和私密性上，腾讯会议使用Web应用防火墙抵御OWASP定义十大Web安全威胁攻击，在业务数据、管理机制、网络设备、接入策略方面进行多重安全防护。

　　与WeLink类似，腾讯云副总裁吴祖榕称，不做硬件产品，希望作为第三方中立的桥梁，对接硬件终端、垂直应用、SaaS协同产品等，共同接入腾讯会议平台，推动互联互通，合作主要采取销售分成返佣的模式。

　　不过，相比阿里移动办公平台钉钉，企业微信从市场规模上还略有差距。在2019年8月钉钉未来组织大会上，钉钉CEO陈航宣布，截至当年6月30日，钉钉用户突破2亿，企业组织数突破1000万，钉钉成为中国数字化办公领域的玩家。

　　对于技术壁垒较高的文档类产品，腾讯选择自研轻量化产品“腾讯文档”，阿里钉钉选择与WPS战略合作。

　　“钉钉智能文档”主要解决工作场景中多人协作文档办公问题，它通过与WPS的战略合作，实现了对文档深度兼容性的支持。同时，WPS也可以充分利用钉钉上的企业组织关系链，实现强强联合。

　　2018年8月，钉钉启动“春雨计划”。重点扶持钉钉生态中的应用开发者和服务者。在2019年6月的架构调整中，钉钉从创新业务事业群脱离，进入阿里云智能事业群，为服务云的整体战略，钉钉或将打开自身生态圈。

　　开放是大势所趋

　　对于行业竞争格局，业内人士分析称，企业微信和钉钉在产品基因和运营逻辑上有本质的不同，阿里钉钉推出的时间早于企业微信，弥补了其在流量方面的劣势，目前钉钉已占有优势。

　　他具体阐述道，钉钉起初是为杭州中小企业老板设计开发的一款企业管理软件，产品基因服务于老板，管理方式为自上而下，所以对员工并不友好。例如DING功能，可以通过聊天界面置顶、短信、电话等方式确保未读消息及时触达。

　　此外，钉钉的软件功能比企业微信要丰富得多，微信只能微信电话，钉钉有虚拟通话、电话会议、远程视频电话等功能，钉钉进群后可看到前一百条留言，聊天文件自动上传到钉盘，可保存。钉钉还有智能前台、智能会议室等硬件产品，本质上是公司管理软件。因此，阿里的核心竞争力是其充足的企业服务经验和强大的技术实力。

　　由于目前我国企业的主要沟通工具还是微信、QQ等传统的聊天软件，因此腾讯天然拥有了办公场景中“社交类”的流量，这是其核心竞争力，而腾讯的“野心”是对外连接11亿微信用户。

　　对于华为WeLink如何追赶者，薛浩表示，华为云Welink将借助华为在企业市场的积累，全球500强企业中有约一半都在使用华为的产品或服务，华为和客户有非常紧密的联系，可利用相同的销售渠道。华为消费者业务CEO余承东在近期举办的华为内部会议上透露，华为手机今年全球出货量将在2.3亿部左右。

　　在国信证券分析师王学恒看来，背后的资源决定了三者在企业级服务中的特征。钉钉和微信企业版都是源自C端的企业级产品，背靠数亿用户，是企业级市场上的“富二代”。阿里的钉钉是从C端影响B端，无论是免费电话还是媒体传播，更多是2C模式。

　　王学恒认为，企业级产品需更专业更综合，其用户和客户不同，个人用户产品的使用场景之间并不存在必然的关联性，而企业服务领域需求场景是一连串的，“报销”、“请假”、“考勤”等不再是单个孤岛。企业服务产品由于属于付费产品，其用户是员工、客户是企业老板，获取新客户中的核心矛盾在于购买决策者和服务使用者可能是不同步的。

　　业内专家分析，腾讯微信、阿里钉钉基本上可以“收割”大多数的中小企微企业，而华为的优势重点则在大中型政企客户，夹在中间的中型客户处于被两边争取的不确定市场。阿里、腾讯的用户主要集中在国内，而华为在海外市场有着较高的市场占有率。此外，科技巨头并不会固守自身的优势市场，美团等新兴小巨头在整个数字化办公领域也会争取分一杯羹。

　　中国银行证券研究院分析师钱劲宇认为，阿里以其强大的客户、生态和运营能力，持续助力互联网行业业务系统上云，不断深耕零售、政务和金融三大行业云化转型。腾讯借助其在云游戏和云视频方面的优势，以及微信、小程序等生态转化能力，积极拓展产业互联网的发展机遇。华为云驶入发展快车道，组织扩张、市场运营以及行业拓展方面表现突出，未来企业协同办公云环境竞争日趋激烈，市场规模有望持续增长，企业协作办公有望进入快速发展期。

　　据T数据发布的《2019年中国SaaS产业研究报告》，2014至2018年间，国内协同办公市场规模呈现逐年增长的趋势，2018年市场规模达到459.5亿元。

　　东北证券研报显示，传统视频会议已经逐渐步入成熟期，而云视频会议正处于快速增长初期阶段。2018年中国视频会议市场规模为160.2亿元，预计到2023年增至535.3亿元，平均复合年增长率达到26.2%。2018年中国占据全球市场的25%左右，且该比例仍在快速提高。

　　中泰证券分析，未来办公行业的产业终局将是“一站式云办公”，通过一个可以集成工具、优化流程、提高效率的入口，用户可以满足所有的办公需求，包括社交需求、文档需求、管理需求。竞争格局方面，会出现办公工具类企业、互联网巨头、创业公司三类玩家参与，战略构想基本一致：强化核心竞争力，开放平台，构建生态。

　　华泰证券分析师王林认为，展望未来，开放性、软硬件结合以及生态圈建设将成为数字化办公的重要发展趋势。作为平台厂商，如何更好的开放平台，进而接入更多的生态圈合作伙伴将成为其后期发展的重要因素。